Trevas de luz

São Francisco, 1986 – uma cidade onde a libertação dionisíaca começa a esmaecer sob as primeiras sombras de uma estranha nova escuridão. O casamento infrutífero e entorpecente de Bill Ticino finalmente termina. Atormentado pela insônia e espiritualmente perdido, Bill encontra um inquilino como solução para a sua situação: um belo e carismático português chamado Pedro, cujo pássaro de estimação é uma poupa chamada Maria. Bill se vê atraído para um mundo de narrativas cabalísticas, encantos e rituais. Pedro desperta as obsessões reprimidas de Bill, contando-lhe histórias carregadas de emoção e com significados ocultos.

Uma noite, eles se aventuram juntas no bairro Tenderloin, um mundo sem saída de prostitutas e travestis. Bill começa a perceber que seu novo inquilino tem planos que o forçarão a fazer um perigoso juramento sexual e espiritual, com o poder de redimir e destruir.